《侒可傳媒》2020年6月3日專欄專題中國長照產業分析報告的精華摘錄，中國大陸長照產業市場擁有截然不同於其他國家的結構與特徵，其高齡化進程並非自然地演進，而是外力幹預的結果，遠遠快於經濟社會發展水準。中國大陸長期而嚴苛地施行計畫生育政策，扭曲了人口結構的自然轉變進程，數十年的「一胎化」使得中國大陸未來幾代都出現人口減少，使得高齡化速度與進程同時在生育率疲弱與預期壽命上升雙重力道下加速惡化。

    高齡人口的快速上漲與人口結構的變化，給傳統以家庭為單位元的養老方式帶來很大的壓力，正迫使中國大陸必須一邊擴大自己國內產業的供給能量，同時也必須積極借助他國業者的經驗來補自己的不足，並協助國內業者提升體質。

新商模：養老保險+ 養老照護

    中國大陸各地積極探索符合地方實際的長期護理保險制度基本框架，在參保範圍、資金籌集、保障範圍、支付標準、經辦管理等方面大膽創新，積累了豐富的經驗。在經辦服務中，保險公司參與程度和合作方式各不相同，有的採取全流程委託方式，有的採取部分流程委託方式，可以看出，佈局養老健康產業被中國大陸商業保險公司視為人身險公司最具發展潛力的方向。

    近10年來，中國大陸已經有多家保險公司開始以輕、重資產等多種模式佈局養老產業，其中尤以泰康、國壽、太平、太保、新華、合眾等積極佈局，它們一方面建設運營養老社區，吸引老年客戶入住，獲取運營收益；另一方面以「養老保險+ 養老照護」的概念主攻高端客群，銷售對接養老社區的大額壽險保單，極大地拉動了壽險保費的成長。

    目前在一系列政策的推動下，中國大陸以委託商業保險公司經辦為主的運營管理模式初步形成。截至2018年上半年，全國共有18個省、37個地市開展了長期護理保險業務，由商業保險機構服務的參保人口約3,700萬人，規模保費約45億人民幣。從商業保險機構承辦主體的市佔率來看，人保集團佔據30%市場，中國人壽和太平洋人壽均占19%，泰康人壽占17%（參閱圖1）。

    對於保險機構如何在長護險領域進一步發揮作用，銀保監會將針對長護險制度建立專項監管規定，包括險企參與長護險試點的產品精算管理、銷售管理、財務管理、風險防控服務管理等監管制度，規範業務的發展，此外，銀保監會計畫協調相關部委制定出臺專項的稅優政策，調整保險保障基金等相關費用的收取規則，進一步降低長護險業務的經辦成本。可以預料得到，會有越來越多商業保險公司投入這塊產品的規劃，並結合他們早期佈局已久的銀髮宅、養老地產、長照機構系統等重資產產品，發展出更多的數據運用與創新服務，很值得台灣的廠商持續觀察後續發展狀況。

社區養老模式成主流

    過往中國大陸推動的「9073」養老模式中，「社區養老」因為概念及其內涵模糊性且在實踐中可操作性不強，一直很難以被中國大陸推動，導致過往都是由地產商主導許多養老地產、養老公寓的開發，服務內容不足或未能滿足市場需求，再加上民眾的消費力跟不上這些民營養老設施的收費價位，導致閒置率過高的問題一再被提起。

    但近年來大陸發展出多樣化類型的社區服務模式後，將社區據點形成往居家、往機構的承接點，其本質與台灣的ABC據點很像，都是在社區內建立出一個市場化運營的養老機構，整合周邊養老服務資源，為老年人就近養老提供專業化、個性化、便利化的養老服務。

圖2、 觀察中國養老產業趨勢的四項重點

    相對於其他養老機構，「社區養老」資金投入需求更少，進而所要承擔的風險也就更小。在管理運營方面，較小的規模更加有利於管理層的規劃運營，需求降低，更容易操控。低要求、易運作的優點，讓其推廣更加順利，因此目前許多地產巨頭（如萬科、恆大、保利）的共識皆是在順勢而為重兵布陣居家結合社區的養老。

    然而，社區養老模式的重點更在於整合難，整合社區養老服務資源主要包括：各類養老服務設施、社區志願服務人員、政府購買的養老服務等，還要聯合社區衛生服務中心、附近的綜合性醫院等醫護資源，構建社區「醫養聯合體」。可以預期的是，在社區的基礎上，3種養老方式將朝「融合發展」方向前進，服務營運商越來越少只提供一種養老方式，如何發展出整合多方資源、各式服務流程的能力，很考驗服務營運商的智慧。

跨域商模與全產業鏈佈局

    中國大陸的養老產業商業模式還在摸索中，但跨領域整合的趨勢已經勢不可擋，如何發展出符合銀髮族需求的服務內容，甚至結合醫療照護資源，將是決勝關鍵，許多由地產起家的公司逐步往全產業鏈佈局，例如新華保險、保利地產、桂林三金等等。

    展望未來，中國大陸人口結構高齡化程度不斷加深、養老支持政策的不斷加碼，未來養老服務的內容勢必持續細分，建商、保險商與醫照護資源方的合作將更加深入，有望雙向合作共建、收購、參股、購併等，充分整合各方資源，運營模式方面，未來的養老營運項目將更加關注服務環節的輕資產運營，快速實現品牌和營運模式的輸出，拓寬獲利管道。

完整版請詳見〈中國長照產業分析報告〉，內容還包含中國長期照護系統結構、中國長期照護服務的產業現況、標竿案例以及管理議題與商機討論，詳情請關注「ĀnkěCare創新長照」官網公告。

作者/黃毓瑩

創新長照經營管理協會秘書長、財團法人資訊工業策進會科技法律研究所生醫衛政組組長。曾任資策會數位轉型研究所分析師、財團法人商業發展研究院健康照護組組長、衛福部雙和醫院醫療品質部副主任、安泰醫院管理部主任。